Komplex helyzetek esetén a munkát egy kockázatkezelői szempontú pénzügyi átvilágítással kezdjük.
Szükséges, hogy megértsem, hogy
- mivel foglalkozik a cég,
- miből áll az értékteremtési folyamata,
- kik a vevői és szállítói, milyen megkötött szerződései vannak,
- milyenek a pénzügyi adatai, eredményessége, likviditása, eladósodottsága,
hiszen ezek mind befolyásolják a hitelképességet.
Rendszerint ennek a folyamat ezen részének egyszeri díja van vagy óradíjas konstrukcióban tudjuk vállalni.

Ezt követően a felvázolásra kerül partnerem számára, hogy milyen lehetséges utak közül lehet választani.
Cél, hogy olyan opciók kerüljenek az asztalra, amik reálisan el is érhetők, ismerve az ügyfél működési modelljét, pénzügyi adatait és a felajánlott biztosítéki kört.
A finanszírozás megszerzéséhez kapcsolódó teljeskörű szolgáltatás ún. alkuszi rendszerben működik, azaz eredményalapú, a finanszírozási szerződés sikeres megkötése, majd folyósítása esetén kerül számlázásra a megbízási díj 50-50%-a.